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2010年复合肥产业竞争升级
网站来源:金莎娱乐登陆网站 发表时间:2010-5-4 14:46:44 点击次数:(次)


      自20世纪八十年代开始,复合肥逐渐在中国起步,九十年代中期复合肥行业进入了高速发展时期。由于行业的准入门槛较低,2000年以后全国各地纷纷上马复肥项目,行业得到快速发展。
      现状:复合肥行业竞争激烈
      生产情况
      目前行业的产能过剩明显,国内取得复混肥生产许可证的企业有几千家,国家发放的生产许可证有4500个左右,预计生产能力超过2亿吨。其中山东、江苏、湖北、四川等省份是复混(合)肥企业相对集中的区域。2009年中国磷肥工业协会对全国范围内的68家复混肥企业进行监测统计,此68家企业共生产三元复混(合)肥3002万吨,同比增长3.6%,其中,磷酸基三元复合肥841 万吨,同比增长9%,硫基三元复合肥866万吨,同比增长0.6%;全年累计销售量3026万吨,同比增长5.4%,库存134万吨,同比下降46%。
      按照钾肥消耗量推算,2009年中国复合肥的产量约5000-5400万吨,其中硫基型约1000万吨,氯基高、中、低浓度约4500万吨。
      企业扩能仍在继续
  近几年来,各地大中型生产企业得到了飞速发展,复合肥行业正呈现一个显着的特点:在剧烈的竞争中,企业以扩大产能来提高自身的市场竞争能力和降低生产成本,同时,很多新的复合肥品牌进入市场;此外随着国家在农业上投入的加大,出台了很多惠农政策,为涉农行业的发展提供了新的契机,从而也引起了来自多方的关注,很多行业外的资本涌入复合肥行业,一时间行业呈现百花齐放的景象,使得本已过剩的复合肥行业,竞争更加激烈。
  据国家统计局统计显示,2009年1-12月份全国复混肥制造行业计划投资520亿元,同比增长63%;实际完成236亿元,同比增长 39%;施工项目589个,同比增长28%,新开工464个,同比增长31%;竣工项目377个,同比增长48%。
  行业亏损同比增加,利润同比下降
  2008年底开始,世上最严重的经济危机席卷全球,大化工行业处于风雨飘摇的地步,复合肥行业也不可避免的遭受了冲击,各类原料价格急剧下滑,市场需求不断缩减,业内生产厂家大多处于停产、限产的状态,行业利润跌入低谷。根据国家统计局数据,2009年1-11月份统计复混肥企业1182 家,其中亏损企业189家,同比增加48%;亏损额17.3亿元,同比增长5.6倍。全行业实现利润56.4亿元,同比下降25%。这一状态持续到现在,虽然经济危机的影响在逐渐降低,全球经济开始逐步复苏,但是经济基础不稳,行业发展依然处于调整期,预计2010年,行业发展依然面临较大困难。
  企业众多,产品质量参差不齐
  2009年中国磷肥工业协会统计部分三元复合肥企业生产3002万吨,其中前20家企业产量2108万吨,占统计范围的70%;但是按照钾盐消耗倒算2009年产量应在5400-5500万吨,按此算来,前20家企业产量只占总产量约40%左右,产业集中度较低,另外3000多万吨三元复混肥被一千多家企业所生产,所以行业产能虽然较之以前集中程度有所提高,但相比国外发达国家,产能相对分散,这也直接带来市场销售的混乱、难管。
  根据国家质检总局日前通报的2009年全国复混肥、磷肥产品质量国家和地方联动监督抽查情况来看,共抽查了2931家企业的3277种产品,有2520家企业的2852种产品合格,产品合格率为87%。
从抽查的企业情况看,大、中、小型企业产品合格率分别为99%、94.2%和86.1%。从产品看,有机-无机复混肥料合格率最低,只有75.7%;复混肥料、复合肥料产品合格率在80%以上;掺混肥料、过磷酸钙以及钙镁磷肥质量相对较好,产品合格率在90%以上。从此结果也可看出目前复肥市场行产品质量参差不齐、鱼目混珠,尤其是占据行业多数的中小企业,在对其质量控制和管理上需要进一步加强监督。
  趋势:三元复合肥将成主流
  随着复合肥在国内市场的发展,农民朋友的用肥习惯在逐步改善,在生产中验证了复合肥的优势,再加上国家土肥部门和生产企业不断加大对三元复合肥的推广力度,因此复合肥市场不断扩大。根据目前中国的复肥使用习惯,可以按照区域划分,其中北方区域以高浓度产品为主,而南方区域针对大田作物则习惯使用中低浓度复合肥,针对蔬菜、水果等经济作物则使用高浓度复合肥,近几年,随着农业专业化的发展,无论南北区域,在种植高档经济作物时对复肥品质的要求也是越来越高,硝基产品日渐成为市场的首选,事实上进口的三元复肥也多是被使用在这些作物上。
  今后,预计三元复合肥仍将有较快发展,首先是国家实行测土配方施肥要求,较之单质肥料,复合肥更能满足作物生长需求;其次三元复合肥的特点符合目前国情需求,行业发展处于上升时期;再者随着农业专业化、规模化的发展,尤其是在经济发达地区,对于高效、专业的功能型三元复合肥需求量将有所增长,由此可见,三元复合肥将成为市场主流之一,在全国各个省市得到大力推广。
  启示:高端复合肥是发展方向
  虽然我国在复肥行业产能严重过剩,但是每年却仍有大量三元复合肥进口,究其原因,一方面进口肥可以弥补我国钾肥不足,另一方面进口复合肥主要占据了国内的高端空白市场,这也为国内复合肥行业发展提供可借鉴的思路,对国产复混肥发展提供动力---发展高端产品。据统计2007年共进口复合肥 135万吨,这些进口肥主要来自挪威、欧盟、比利时,进口量分别为39.5万、24.6万、14.0万吨;2008年进口量为64.5万吨,主要来自挪威、芬兰、比利时,分别是23.5万、23.8万、10.4万吨;2009年共进口三元复合肥131万吨,主要是来自俄罗斯、挪威、比利时等国家,分别是 92.5万、25.3万、9.1万吨。根据2007-2009年三年的统计结果,我们发现进口的三元复合肥主要是硝基复合肥,进口肥直接占领了国内的高端复合肥市场,
  综上所述,在国内产能过剩的情况下我们依然给国外进口产品留有100多万吨缺口,这对于国内三元复合肥企业而言是冲击但同样也是一个机遇,如果国内生产企业能够提供同类高端复合肥,不仅国家将减少进口量,还为一批企业提供了新的发展空间。
    前景:三元复合肥发展路在何方
  企业分化
  未来几年,业内各个生产企业根据自身优势,进一步明确市场定位,并随着资金、技术、人才等等条件的不断完善,发展有必将加快步伐,具有竞争力的企业将会逐步成为市场主流。
  复混肥企业上市融资,扩大规模
  随着行业的发展和国家相关政策的持续支撑,再加上生产企业规模的不断扩大,复混肥企业已经开始重视到资本市场融资,从而促进企业的跳跃式发展。据了解,目前准备上市的复混肥企业有湖北新洋丰,山东史丹利,成都新都化工等企业。
  产品结构的调整 
      节水农业型复混肥
  我国水资源日趋匮乏,国家在大力推广节水农业,这给复混肥行业发展带来新的机遇,滴灌灌溉技术的进步、推广,需要大量的水溶性肥料,硝基复肥、聚磷酸铵、硫代硫酸铵等产品都将得到大力发展。
  专业、系列型复混肥
  由于专用复混肥较之通用型肥料更能满足作物生长需要,并且提高化肥利用率,改善作物品质,增产增收,给农民朋友带来明显的经济效益,具有明显的科学性和实用性。随着我国测土施肥工作的推进,复混肥品种,配方将不断增加,针对不同区域、不同作物和作物不同的生长时期,生产企业将结合实际情况适时推出某作物专用复混肥,以及某些作物生长周期内的系列复混肥,以更好的满足农业生产需要。
  缓释型复混肥
  目前国内众多复混肥企业在缓释肥发展上做了很多工作,国内缓释肥技术主要包括加入硝化抑制剂和尿酶抑制剂,也有对复混肥颗粒进行包膜处理的……随着这类产品的发展,在相关部门和企业的努力下,目前行业已经制定了相应的行业标准,这对缓释肥行业的发展起到了推动作用。
  有机-无机复混肥料
  我国人均耕地面积较少,因此农业追求高产在一定时期内不会改变。由于土壤中有机质的消耗非常快,为了培肥土壤,改善土壤环境,增加土壤的保肥保水能力,为持续高产奠定基础,配施有机无机复混肥是最佳选择,因为它可以稳定生产的同时,培肥地力。
  功能型复混肥
  这类产品除了保持肥料的基本功能外,还在其中掺入微量元素肥料和农药,成为多功能的复合肥料,使肥料具备除草、杀虫的功能。
  几点建议
  三元复合肥行业扩能仍在继续,在一定时期内都会处于产能过剩状态,综合上面的分析,给三元复合肥行业几点建议:
  建议政府对三元复合肥行业新、扩建项目加以控制。适当提高三元复合肥生产企业准入门槛,鼓励行业内大企业对中小企业的兼并行为,以盘活部分困难其企业来替代重复建设,提高行业集中度。(BB肥作为测土配方施肥的服务配套措施,不再次讨论之列。)同时在化肥经营门槛上,也应适时提高,大规模的企业较高的违法成本将有利于市场规范。
  抓好企业优势,打好基础。强化企业优势,那企业做大做强,对于三元复合肥企业要重视资源地与市场的综合考虑,合理配置生产装置,装置不可过于集中,影响企业后续发展。同时要尽快调整产品结构,适应市场需求。调整产品结构,也直接决定企业在市场竞争中是否拥有话语权。
  重视产品质量,树立良好品牌,做好农化服务。质量是企业发展的第一保证,同时品牌核心仍然是质量,建议企业严把产品质量关,从而树立良好品牌,鼓励企业企业到市场区域贴牌生产,用品牌的优势整合市场。做好农化服务是售后服务最核心的工作,也是为客户提供的有效的附加价值,解决疑难问题,提高消费群对的产品、品牌的认知和信赖,鼓励企业对农化服务模式探索创新。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

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